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夜幕降临，青城山下，一人飞檐走壁，踏栈掠峰，穿过天师洞，越过祖师殿，来到上清宫前。
宫内有老君殿，端坐一位白发苍苍的老者，他年约八十，慈眉善目，胡须尽白，面颊消瘦，身穿紫袍，肩搭浮尘，盘坐蒲团，苍目低垂。
察觉门外有人，老者缓缓睁开苍目道：“客人深夜拜访，何不入殿说话？”抬手一点，一个蒲团飞旋而去，落在对面不远处。
蒲团刚落地，一个黑衣人飘然而入，端坐蒲团上。来人一身黑衣，黑巾罩面，只露出一双星目。望着眼前老者，黑衣人稍显诧异道：“道长似乎并不意外？莫非能猜出我的来意？”
老者叹气道：“青城山向来行侠仗义，行事光明磊落，前来拜访之人也都是正直之士，光明正大而来；反观小友既无拜帖，又无通禀，深夜到访，不敢以真面目示人，必定为祸事而来。”
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